Votre partenaire B2B en ingénierie patrimoniale
Développez une approche de conseil patrimonial global et sur mesure avec Minutial, votre service d'ingénierie patrimoniale externalisé.
Solutions
Minutial soutient les professionnels de la gestion de patrimoine
Gainde temps
Expertisecomplémentaire
Solutionéconomique
Solutionflexible
Confidentialité
Respect de votre
image de marque
Expertise
Une expertise multiple
Le patrimoine fait partie d'un écosystème de disciplines reliées les unes les autres : aucune ne doit être oubliée. L'ingénierie patrimoniale agit sur cet écosystème pour accompagner vos clients dans leurs prises de décision.
Professionnel
Statuts, rémunération, dividendes, plus-value, OBO, apport cession...
Immobilier
Rendement, plus-value, IR / IS / LMNP / LMP, mise en société, projections
Famille
Concubinage, PACS, mariage et régimes, familles recomposées...
Financier
Réorganisation des liquidités, assurance-vie, PER, épargne salariale...
Fiscalité
Etude des déclarations IR et IFI, projections d'IR, optimisation fiscale...
Transmission
Testament, pacte Dutreil, FBO, donation-partage transgénérationnelle...
Accompagner
Votre partenaire de confiance
Minutial est bien plus qu'un simple prestataire : c'est votre partenaire.
Minutial assure vos arrières et soutient votre développement en vous offrant un regard externe sur vos dossiers clients, ainsi que des réponses rapides, précises et à jour des évolutions législatives à toutes vos questions.
Concevoir
Externalisez vos études patrimoniales
Proposez à vos clients des conseils patrimoniaux de qualité grâce à une analyse approfondie de leur situation patrimoniale, pour élaborer des stratégies sur-mesure.Les études patrimoniales Minutial sont réalisées avec pédagogie et précision pour conforter votre image d'expert auprès de vos clients.
Expérience
Misez sur l'expérience
Notre expérience en ingénierie patrimoniale au service de chefs d'entreprises, libéraux et particuliers nous permet de traiter des situations diverses, des plus générales aux plus particulières.
Témoignages
Ils nous font confiance
Minutial ou comment impressionner vos clients sur le conseil patrimonial !
Une ingénierie poussée avec une approche pédagogique qui permet d’être compréhensible par les clients sur des sujets techniques. La mise en place d’études patrimoniales permet de se différencier, et en déléguant à Minutial de se dégager du temps commercial.
Réactivité, Force de proposition, Crystal sait tout faire ! Vous collectez les informations, échangez sur les stratégies, et ensuite Minutial s’occupe de tout.
François Fournier
L'Office du patrimoine
Crystal est une partenaire indispensable dans le développement de mon activité.
Grâce à sa compétence et son expertise en ingénierie patrimoniale, sa capacité à comprendre les besoins et les objectifs de mes clients, elle est en mesure d’apporter des réponses à mes questions et d'élaborer des stratégies patrimoniales adaptées à chaque situation.
Sa disponibilité et sa pédagogie sont de véritables atouts qui me permettent de consolider ma relation de confiance avec mes clients.
Eric Hardy
GPH Consulting
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Multidisciplinarité