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Votre partenaire B2B en ingénierie patrimoniale

Développez une approche de conseil patrimonial global et sur mesure avec Minutial, votre service d'ingénierie patrimoniale externalisé.

Solutions

Minutial soutient les professionnels de la gestion de patrimoine

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Gain
de temps

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Expertise
complémentaire

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Solution
économique

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Solution
flexible

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Confidentialité

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Respect de votre
image de marque

Expertise

Une expertise multiple

Le patrimoine fait partie d'un écosystème de disciplines reliées les unes les autres : aucune ne doit être oubliée. L'ingénierie patrimoniale agit sur cet écosystème pour accompagner vos clients dans leurs prises de décision.

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Professionnel

Statuts, rémunération, dividendes, plus-value, OBO, apport cession...

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Immobilier

Rendement, plus-value, IR / IS / LMNP / LMP, mise en société, projections

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Famille

Concubinage, PACS, mariage et régimes, familles recomposées...

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Financier

Réorganisation des liquidités, assurance-vie, PER, épargne salariale...

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Fiscalité

Etude des déclarations IR et IFI, projections d'IR, optimisation fiscale...

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Transmission

Testament, pacte Dutreil, FBO, donation-partage transgénérationnelle...

Accompagner

Votre partenaire de confiance

Minutial est bien plus qu'un simple prestataire : c'est votre partenaire.

Minutial assure vos arrières et soutient votre développement en vous offrant un regard externe sur vos dossiers clients, ainsi que des réponses rapides, précises et à jour des évolutions législatives à toutes vos questions.

Concevoir

Externalisez vos études patrimoniales

Proposez à vos clients des conseils patrimoniaux de qualité grâce à une analyse approfondie de leur situation patrimoniale, pour élaborer des stratégies sur-mesure.

Les études patrimoniales Minutial sont réalisées avec pédagogie et précision pour conforter votre image d'expert auprès de vos clients.

Expérience

Misez sur l'expérience

Notre expérience en ingénierie patrimoniale au service de chefs d'entreprises, libéraux et particuliers nous permet de traiter des situations diverses, des plus générales aux plus particulières.

8+
Années d'expérience
200+
Clients accompagnés
300+
Etudes patrimoniales
Témoignages

Ils nous font confiance

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Multidisciplinarité